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Gestión comercial, Tips
Consejos para mejorar la gestión de tus clientes mediante un CRM WordPress

¿Tienes una página web desarrollada en WordPress, pero no has vinculado a ella un programa de gestión de clientes? ¿No sabes qué puede hacer esto por ti? Las soluciones en el mundo digital cada vez son más y facilitan muchos procesos de trabajo que se realizan día a día en una empresa. Por eso, aunque tengas la mejor web con un diseño impactante y atraigas a muchos clientes potenciales, de nada servirá que tengas tanto tráfico de leads si después no logras llegar a tiempo y gestionar todas aquellas personas que se han registrado en el formulario de tu web. La solución para esto es un CRM WordPress para tu página web.

¿Qué es un CRM para WordPress?

Un CRM WordPress no es más que un programa que toda empresa termina teniendo, independientemente de su tamaño, que está diseñado para realizar la gestión comercial y el manejo de todos los departamentos de un negocio en un solo sitio, añadiéndole la conexión entre una web y el CRM para la sincronización de leads. De hecho, si cuentas con una página web en tu empresa, se vuelve especialmente necesario utilizar una herramienta para llevar la gestión de contactos.

Todos aquellos negocios que están conectados con CRM para WordPress, pueden ahorrar gran cantidad de tiempo y captar clientes más rápido a partir de tener los datos de los clientes potenciales sincronizados y recopilados en un mismo sitio. Al tener un CRM integrado con una web en WordPress, tienen toda la base de datos vinculada en ambas plataformas en tiempo real.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, una empresa suele malgastar mucho tiempo, sobre todo con la interrupciones de llamadas o mails. Aun así, la mayoría de tareas se pueden automatizar y minimizar. Con la presencia de un CRM se logra mejorar la productividad y por lo tanto, se traduce en facturar el doble. Además de mejorar los procesos, detectarás más rápido las necesidades y acertarás en la toma de decisiones.

Dicho esto, te contamos algunos consejos para mejorar la gestión de tus clientes con un CRM WordPress:

1.Crea un buen formulario de contacto en tu web:

Todos hemos escuchado alguna vez la frase de: «la información es poder». ¡Pues efectivamente! Los negocios que no cuentan en su web con un formulario de contacto, desperdician totalmente el potencial y las ventajas del mismo. Un formulario de contacto es el elemento clave para convertir a los visitantes de una web en clientes potenciales. Un buen formulario de contacto es el medio perfecto para conocer opiniones, retroalimentaciones o recibir las dudas de tus visitantes web. Por ende, es muy importante contar con un formulario de contacto de calidad en tu WordPress.

Lo mejor de todo es que todas aquellas personas que se registren en el formulario, irán a parar al CRM y se creará su ficha de forma automática. Al conectar tu formulario WordPress con el CRM, los datos se sincronizan y puedes ganar más información de la esperada. Esto provoca tres mejoras a destacar:

Ventajas de conectar tu formulario CRM Word`Press:

  • Ahorro de tiempo: ¿Imaginas tener que transcribir todos los datos de las personas que contactan por tu formulario web, al CRM manualmente? Esta tarea requeriría mucho tiempo, tal vez horas. Por eso, tener un CRM WordPress ayuda a eliminar procesos tediosos como este. 
  • Suprimir error en los datos: Esto está relacionado con el anterior punto. Al no transcribir los datos, no hay ninguna probabilidad de que hayan errores al traspasar los datos al CRM. La conexión provoca que los datos facilitados en el formulario web, se sincronicen de forma exacta y automática en el CRM.
  • Gestión comercial más acertada: Gracias al formulario web, al contar con tanta información puedes conocer mejor al lead. Puedes diseñar estrategias comerciales más efectivas y tener más probabilidad de cerrar la venta.

2.Automatiza más y mejor con CRM WordPress:

¿Para qué queremos automatizar? La respuesta más evidente y que suele ser la punta de lanza en el ámbito comercial es por la reducción de costes. Al fin y al cabo, algo que puede “hacerse solo” acabará siempre siendo más barato que algo que haya que hacer manualmente, ya sea por eficiencia, por eficacia o por dedicación de recursos. Por eso, una vez ya has automatizado la entrada de tus leads en el CRM WordPress, es el momento de automatizar su seguimiento. A partir de los workflows puedes crear estrategias estupendas que contengan una acción comercial final, ya sea una serie de mails que den la bienvenida y terminen con una suscripción al blog. De esta forma, al tener tu negocio automatizado con CRM WordPress tus leads se sincronizarán de forma constante en el CRM y nunca estarán desatendidos.

Un lead que recibe seguimiento, es un lead con más probabilidades de conversión.

3.No te olvides de las estadísticas con un WordPress CRM:

Al conectar tu WordPress con el CRM, no solo se sincroniza la entrada de leads, sino que tus campañas también están conectadas y conocerás por qué medio han venido. De esta forma, en la ficha de un lead se puede apreciar sus datos de contacto, además del link por el cuál ha venido. A partir de aquí, es momento de realizar estadísticas o informes periódicos para averiguar qué medio tiene más efectividad. Por ende, esta recogida de resultados mediante un CRM online te ayudará a saber por que vía debes atacar para conseguir más leads.

Ten en cuenta que estos informes puedes indicar qué se envíen de forma automática a tu correo electrónico, en el lapso de tiempo que necesites: periódicamente, semanalmente, mensualmente, anualmente… Por lo tanto, también es algo muy positivo para ahorrar tiempo en la realización de informes.

Ahora ya sabes qué es un CRM WordPress, sus ventajas y cómo puede ayudarte en la gestión comercial. Si decides implantar tu CRM WordPress, para ahorrarte una búsqueda exhaustiva de los mejores CRM para tu WordPress, aprovecha el CRM para WordPress de crmlab y todas sus funcionalidades.

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Gestión empresarial, Tips
4 ventajas de un CRM online para aumentar tus ventas durante la pandemia

 
 

Los tiempos en pandemia en los que corremos ha obligado a digitalizar gran parte de los negocios de forma muy rápida. Esta transformación digital acelerada no solo ha cambiado el comportamiento de los consumidores, sino también la manera de trabajar en las empresas, presionadas a saber enfrentarse a un mundo cambiante y responder rápidamente. Por ello, es vital adaptar tu empresa y asegurarte de contar con las herramientas adecuadas para esta nueva situación. Si este año tu objetivo es tener más resultados descubre cómo mejorar las ventas de tu negocio durante la pandemia gracias a un CRM online.

La digitalización de tu empresa, trae beneficios como:

1. Mejora en la gestión de equipo:

Uno de los primeros factores afectados en la empresa fueron los equipos de trabajo y la gestión de los mismos. Muchos empresarios tuvieron que enfrentarse por primera vez con la situación de gestionar sus equipos en remoto, lo que provocaba una pérdida de control al inicio. Muchos utilizaban Google Drive o Microsoft Teams para crear y compartir documentos, realizar videoconferencias a través de Zoom o comunicarse con clientes y compañeros a través de chats, sin embargo, todo este proceso se puede simplificar con un CRM online que centralice y sincronice, en un solo sitio, todas estas funciones.

El objetivo principal de un CRM online no solo es mejorar la gestión comercial y la relación con los clientes, sino que también busca favorecer la gestión de equipo. Organizar tareas con un CRM nos permite medir lo que hacemos, cuándo hacerlo y saber cuánto tiempo dedicamos. Además, planificar las tareas en equipo es ideal para cumplir con nuestro objetivo a corto plazo, no olvidarnos de nada y trabajar conjuntamente con todos los miembros de la empresa sin pisar el seguimiento o trabajo del otro. El líder del equipo, en cualquier momento, puede consultar toda la actividad y saber siempre que están haciendo exactamente el resto de miembros; nunca antes ha sido tan sencillo equilibrar el volumen de trabajo.

Pongamos un ejemplo para comprender cómo puede influir contar con un CRM online para lograr más resultados en ventas; por ejemplo Carlos, comercial en la empresa, tiene un alto volumen de actividad. Mientras que Júlia, su compañera, tiene tareas más fluidas y puede asumir parte de las de Carlos. De esta forma, Carlos podrá vender mejor y Júlia incrementará su actividad… lo cual acabará dando resultados óptimos para los dos.

 

2. Aumenta las ventas automatizando procesos gracias al CRM online:

En otros tiempos, los comercios tradicionales atendían a los clientes de forma personalizada porque podían recordar su nombre y sus necesidades. Esto provocaba una relación muy potente entre comercio y cliente, lo cual creaba la fidelización, la satisfacción de los clientes y las ventas en general.  En la actualidad ha cambiado el dinamismo, pero también contamos con herramientas digitales que permiten generar ese vinculo especial con los clientes. Especialmente, se puede adecuar esa personalización con la automatización, de manera que la empresa no pierda productividad.

Ahí es donde entra un CRM online que permite lograr ambas cosas. El CRM te facilita generar flujos de trabajo automatizados, ya sea como por ejemplo con el plugin de WordPress, el cual deja realizar una conexión entre los formularios de contacto de tu web con el CRM online, para automatizar la creación de las fichas de los clientes potenciales. Los workflows también son muy útiles para la gestión de clientes potenciales, porque ayuda en el email marketing y permiten automatizar envíos de correos en momentos oportunos. Por ejemplo, puedes enviar un email automático para dar la bienvenida a un cliente, cuando abandone el carrito de tu ecommerce sin hacer ninguna compra, para el envío de facturas y mucho más. Así es como el CRM puede ayudarte en mejorar el seguimiento con los clientes; sin necesidad de realizar llamadas, hacer más efectivas las ventas; sin estar al tanto de enviar mails para recordarles que compren y no perder tiempo en revisar y enviar facturas pasadas; la automatización  llevará tu facturación al día.

Cada una de estas automatizaciones te ofrecen el lujo de mantener la gestión de tu negocio, sin dedicar demasiado tiempo. Como puedes ver, al tener todos estos procesos cubiertos, podrás dedicar tu tiempo y esfuerzos en capitalizar ventas tan pronto como surjan.

 

3. Aumentar la productividad de equipo mediante un CRM online gratis:

Son muchas las empresas que subestiman la importancia de la fuerza de ventas en su empresa. La productividad en la fuerza de ventas es clave para generar resultados favorables y una forma de alcanzarla es a través de un CRM online. Existen procesos que con tan solo dos clicks te permite generar una factura en menos de un minuto; esto traducido quiere decir que podemos crear una alta cantidad de facturas en menos tiempo de lo normal. Por lo tanto, imagina cuántas facturas te daría tiempo a crear de esta forma, durante cinco minutos.

Por lo tanto, agilizar procesos de este tipo provoca un aumento en la productividad de equipo, consiguiendo que todos los miembros optimicen el tiempo y  trabajen de manera oportuna aprovechando cualquier oportunidad de venta en el momento más indicado.

 

4. Centralizar los datos con un CRM online:

Otro punto muy potente es tener la oportunidad de centralizar todos los datos de tu empresa en un mismo sitio. Eso no solo permite que toda la información esté accesible para todos los departamentos de la empresa, sino que también se encarga de recopilar toda la información de operaciones comerciales e interacciones con los clientes o leads, manteniendo a la vez un histórico detallado, de manera que permite compartir y maximizar el conocimiento de clientes determinados, en momentos puntuales, para poder anticipar necesidades. Sin duda, contar con un programa de CRM online en las empresas permite generar mayores oportunidades de venta, a la vez que agilizar la gestión y los procesos.

La digitalización de este proceso permite conocer el balance general de la empresa, el estado de resultados, así como el de flujo de efectivo de cada cliente, ya sea en forma de estadísticas o informes.  Algunas funcionalidades como la conexión del correo electrónico, la creación de plantillas pdf o el almacenamiento de artículos y documentos en una base de conocimientos, maximiza la centralización absoluta de la información; puedes consultar tu correo electrónico en cualquier momento y tener estos mails enlazados a la ficha del cliente, ordenar tus plantillas pdf para los diferentes documentos de tu empresa y organizar y guardar distintos archivos y documentos en una biblioteca interna de CRM online.

En resumidas cuentas, un CRM online es un software que potencia el manejo de la información y el alto rendimiento en ventas.

 
Aumenta tus ventas con un CRM online: 

Ahora ya sabes cómo aumentar las ventas de tu empresa o negocio en plena pandemia gracias a un CRM. El truco es contar con la herramienta digital adecuada (existen varios en el mercado como CRMlab) y automatizar procesos que te permita eliminar los contratiempos, simplificar tu actividad y cerrar ventas más rápido en tu empresa.

Tener un CRM en tu empresa ya no solo es extremadamente importante para la gestión comercial, sino que también para digitalizar tu negocio, adaptarte al cambio y seguir creciendo notablemente en todos los aspectos.

 

 

¡Mucha suerte y éxitos en tus ventas!

 

 
 

¿Qué te parece tener más visibilidad de tu embudo de ventas? Empieza tu prueba gratuita hoy mismo.

 

Tips
3+1 técnicas para captar clientes

Para que cualquier empresa o negocio sea rentable y con gran éxito de cara al futuro, es imprescindible trabajar constantemente en desafíos únicos, como el reto de captar nuevos clientes. Si quieres conseguir un flujo natural de entradas y salidas de clientes, necesitas usar técnicas valiosas para que tu empresa despegue y se mantenga a flote. El proceso de captación es la búsqueda de clientes potenciales que deben acabar convirtiéndose en clientes finales.


Desafortunadamente, muchas empresas realizan campañas especificas en momentos puntuales para ganar nuevos leads y debería de ser un trabajo constante. A continuación, hablaremos sobre las principales técnicas para la captación de nuevos clientes y cómo hacerlas confluir mediante un software CRM online, en español y gratuito.

¿Cómo llevamos todo esto a la práctica?

#Técnica 1: Bases de datos

Las bases de datos son un eficaz método para captar clientes. Un registro de la base de datos es cuando una persona facilita de algún modo sus datos a una empresa o negocio. Una vez se cuentan con esos datos, hay que asegurarse que ofrezcan las máximas garantías para alcanzar al cliente final. Si optas por este método, las posibilidades de conseguir resultados exitosos son mayores, pues envías información a personas que ya tienen una necesidad y de las cuales, has conseguido sus datos.

Es importante conocer las opciones que existen para sacar el máximo partido de esas bases de datos, para que el número de leads o clientes potenciales aumente notablemente.

¿Cómo conseguimos esta base de datos?

Hay empresas que venden estos datos por un módico precio. También puedes hacer investigación por Google de los sectores que mejor te convengan e ir web por web para  obtener la información del posible cliente y añadirla en tu base de datos para que vaya creciendo poco a poco.

#Técnica 2: Redes sociales

Si tus potenciales clientes están en las redes sociales, tu empresa también debe estar presente en ellas. Así de simple. Aunque, por supuesto, no basta con “estar”.  Más allá de la presencia e imagen de marca que ayudan a crear, las redes sociales son el complemento perfecto para captar clientes potenciales.

Antes de realizar cualquier estrategia, es importante tener claro cuál es el público objetivo al que se quiere llegar, ya que esto ayudará a saber en qué redes sociales se debe tener presencia. Recuerda: debes tener un perfil activo en aquellas redes sociales en las que se pueda encontrar tu público objetivo ya que, tratar de abarcar todas las redes sociales puede llevarte al fracaso a la hora de gestionarlas. Aquí tienes algunas claves para mantener vivas tus redes sociales y captar nuevos clientes en tu negocio mediante este canal:

  1.  
    1. Campañas de presentación: Antes de iniciar una campaña, es importante determinar y analizar el público al que hay que dirigirse, tal y como se ha mencionado anteriormente. Una vez se hace la elección de en qué canales se va a llevar a cabo la acción, elaboraremos un mensaje atractivo de presentación. Linkedln es la red social profesional más utilizada por las empresas que permite encontrar contactos o en este caso, nuevos clientes potenciales. En este caso, te recomendamos realizar búsqueda de contactos, mediante los filtros de la red social. Después de añadir nuevas personas a tu red, elabora y envía un mensaje claro y fácil de entender para presentar tus servicios o empresa. Esta es una forma de darte a conocer y de comunicarte con un público segmentado, con los que ya tienes la posibilidad de despertar sus necesidades.
    2. Realización de sorteos: ¿A quién no le gusta recibir regalos? Cada vez se utiliza más la técnica de realizar sorteos por las redes sociales, en concreto por Instagram. Si ya cuentas con un perfil de Instagram pero tu comunidad es muy pequeña, ya sabes que debes hacer. Lanzar un sorteo es el  anzuelo para pescar más seguidores y más likes. En tanto que los participantes podrán hacerse de ese regalo que les ofreces como premio. Esta acción es perfecta para generar engagement, aumentar seguidores, reconocimiento de marca y dar a conocer tu producto. Todo esto es sinónimo de más beneficios y por lo tanto, más ventas.

#Técnica 3: Afiliados

Ofrece un porcentaje por la venta de un producto que estés vendiendo, y si tienes un programa de afiliados, puedes conseguir clientes de clientes más rápidamente con el objetivo de haber captado estos clientes de satisfactoria.

#Técnica 4: Mailing

El email marketing es una de las mejores herramientas que tienes a mano para captar clientes potenciales o, lo que es lo mismo, captar suscriptores de calidad. Cuando hablamos de suscriptores de calidad hacen referencia a aquellas personas que están comprometidas con tu marca y enganchados con tu contenido. Y lo que es mejor que acaben comprando e invirtiendo.

Si cuentas con una base de datos, es crucial establecer una segmentación, ya sea por ubicación, intereses, etc. La segmentación es el ingrediente secreto para conseguir captar leads cualificados a través del email marketing.

Una vez se tiene la base de datos segmentada, el objetivo es hacer que tomen conciencia sobre tu producto o servicio, para más tarde intentar aumentar su interés por ti. Después de despertar ese interés, debes generar confianza, seguridad y el incentivo necesario para superar las barreras en su avance en el funnel de ventas. ¿Cómo hacerlo? Elabora y diseña mails eficaces que sean de interés para tu lead, con el fin de dirigirlo y crear una cadena hasta un enlace de demostración o de registro para completar su información.

 

¿Quieres llevar a cabo todas estas técnicas y recopilar todos los datos de los clientes potenciales? Con el software de gestión CRMlab puedes optimizar la gestión de clientes, automatizar campañas y mantener un proceso constante de captación de clientes potenciales.

Mientras llevas a cabo estas cuatro técnicas, asegúrate de contar con un software de gestión para recopilar todos los datos de los clientes potenciales que consigues en la captación de leads. De esta manera, tu equipo de ventas puede realizar una gestión eficaz y mantener el orden y control de la empresa.

Tips
Especial San Valentín: Enamora a tus clientes con un CRM gratuito

Para que tu empresa siga creciendo, es importante cuidar a tus clientes y que estos siempre se mantengan leales a tu marca o negocio. Por desgracia, a veces podemos encontrarnos que por «X» o por «Y» perdemos clientes y no conseguimos que se queden con nosotros. Muchos de esos motivos suelen ser por cambios de hábitos, elección por una empresa de la competencia, o la más habitual: sentimiento de indiferencia hacia el producto o servicio. Para evitar esto, debes asegurarte que tus clientes perciban que les aprecias y de alguna manera «enamorarlos» para lograr una fidelización con tu empresa. A continuación, te dejamos algunas estrategias y herramientas, como un CRM gratuito, que te ayudarán a mantener la chispa para siempre y mantener a tus clientes enganchados.

1. Conoce a tu cliente, mejor que él mismo

Parece que este punto es algo que no dejan de repetirnos constantemente, pero esto no le quita su importancia. Tienes que tener un conocimiento profundo de tu cliente: qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, qué espera de tu empresa, etc. Esto te ayudará a detectar más rápidamente sus necesidades y que tengas más ventaja en poder asesorarle correctamente.

Así que, toma nota siempre cuando hables con tu cliente; no confíes en tu memoria para acordarte de todo lo que te dice. Con el CRM gratuito de CRMLab por ejemplo, puedes acceder a la ficha del cliente y usar la «Historia», para ir anotando todo lo necesario y estar al tanto de las últimas acciones.

2. No asumas

Uno de los principales motivos por los que fracasan algunas empresas son porque dan por hecho que saben lo qué quieren sus clientes. ¿Pero realmente lo saben? Muchas veces creamos ideas no probadas que no atraen a ninguna pequeña cantidad de clientes, o creamos una demanda inexistente.

Por eso, es importante que siempre escuches a tus clientes y que sus problemas los percibas como si de los tuyos se tratasen. De esta manera, podrás conseguir un mejor entendimiento para saber qué quieren o necesitan.

3. Utiliza un enfoque distinto

A veces informamos las cosas sin más y no nos paramos a ofrecer un poco más de personalización. Para mantener a tus clientes, es importante que sepan que contigo siempre van a tener un trato especial. Es decir, debes tratar de cambiar el enfoque de la comunicación que tienes con tu cliente, a él no le interesa qué tienes para ofrecerle, pero en cambio si podrá interesarse si le explicas cómo él puede mejorar al utilizar un producto como el tuyo.

4. Realiza seguimiento

Entre cada cliente puede variar la frecuencia, pero siempre deben recibir un correo electrónico o una llamada cada mes, para saber cómo se encuentran, si necesitan cualquier cosa, o simplemente que vean que te interesas por ellos y que estás a su disposición.

Además de evitar que la relación se enfríe, también logras esquivar cualquier sorpresa, como por ejemplo, encontrarte con la posible situación de qué el cliente lleve días atrás replanteándose si seguir con tu empresa o no. Si cumplimos con el seguimiento, nos permite estar al tanto y por tanto, llegar a tiempo para cualquier situación o incidencia.

5. Cuida los detalles

Cuidar los detalles con nuestros clientes es importantísimo para que sigan «enamorados» de nuestra empresa. Tú los conoces mejor que nadie, así que puedes probar a ofrecerles promociones o descuentos muy atractivos cuando sea necesario, para llamar su atención y poder fidelizarlos más. Tienes que tener en cuenta que tus clientes viven tan intoxicados con exceso de información, que solo les llamará la atención aquella oferta que se ajuste a algo que necesiten. Para esto, nos resultará fundamental un CRM gratuito que nos permita realizar estas acciones de manera sencilla.

Con este punto seguro que puedes lograr una relación larga con tu cliente y que vuelva a comprar nuevamente porque percibirá que tu producto le aporta valor a su empresa.

6. Personalización

Este es uno de los puntos más interesantes, porque es en el que puedes ser muy creativo. Comunicarte con tu cliente de forma personaliza es muy importante, ya que de esta manera le das un trato especial y esto les encanta. Hay que tener en cuenta que todos no somos iguales y que no todas las personas quieren lo mismo. Por eso, mantener una comunicación personalizada potencia y mejora el servicio al cliente y por tanto, esto se traduce a que tienes más posibilidades de que tu cliente recomiende tus servicios o productos y por tanto, tengas clientes nuevos.

Utiliza las «Plantillas de correo» del módulo de «Marketing» para poder elaborar comunicaciones más personalizadas, y dirigirte a tu cliente de manera óptima, cercana y rápida.

7. Ofrece siempre cosas nuevas

Lanza constantemente nuevos productos o servicios complementarios al mercado. Si bien es cierto que tu cliente busca fiabilidad, también desea novedades. Si ofreces variedad, el cliente regresará una y otra vez para ver qué cosas nuevas encuentra en tu empresa.

Puedes hacerlo con las campañas de mails masivos del módulo de «Marketing», para enviar de forma automática aquellos nuevos productos que hayas lanzado y así, poder informar a tus clientes de las últimas novedades.

8. Nunca dejes que se vaya enfadado

Existe una teoría que afirma que “un cliente feliz se lo dirá a una o dos personas, y uno infeliz se lo hará saber a 10 personas”. Dale la oportunidad de expresar su malestar, demuestra preocupación por ayudarlo y entrega soluciones inmediatas, como un descuento en su próxima compra.

9. Cumple con todo

Para ganarte a los clientes, siempre debes cumplir a tiempo y en forma. Si surge un problema, informa inmediatamente a tu cliente y explica cómo lidiarás con ello. Después, da seguimiento constante para asegurarte de los resultados positivos. Esto también puedes hacerlo con sus incidencias. Puedes utilizar el CRM gratuito de CRMLab para asegurarte que cada tarea o incidencia se completa correctamente en el apartado de «Tickets», según su prioridad, y que siempre se entregue bien y a tiempo.

Sabemos que puede parecer un poco complicado, pero llevar a cabo estas estrategias para enamorar a tus clientes te puede traer muchos beneficios. ¡Tantas grandes empresas o negocios cometen errores tan básicos! Pero si lo que quieres es evitarlo, puedes hacerlo con el CRM gratuito de CRMLab para que registre la actividad de cada cliente entre otras muchas cosas, ¡así de simple!

Contacta con nosotros para informarte, nuestros profesionales estarán encantados de atenderte e implantarlo en tu empresa.

Gestión de equipos y proyectos, Tips
10 consejos para aprender a gestionar nuestro tiempo

Parece que nunca tenemos tiempo para todo, pero si el día tiene 24 horas para todo el mundo, ¿por qué algunos consiguen hacer muchas más cosas que otros? La respuesta está en la gestión del tiempo.
Los que consiguen más son quienes gestionan su tiempo correctamente. Por eso, usando técnicas de gestión del tiempo podemos mejorar nuestras capacidades y ser más productivos, evitando errores.

Una buena gestión del tiempo requiere concentrarnos menos en las actividades en sí y más en los resultados. A continuación, os mostramos 10 consejos que os harán aprender a gestionar mejor vuestro tiempo en la empresa:

1. Saber que la gestión del tiempo es un mito

Da igual lo organizado o desorganizado que seas, un día tiene 24 horas para todos y eso es imposible cambiarlo. En realidad, lo único que podemos gestionar es a nosotros mismos y lo que hacemos en el tiempo que tenemos.

2. Averiguar en qué estamos malgastando el tiempo

Habitualmente tendemos a dedicarnos a actividades que en realidad son «pérdidas de tiempo» y nos roban minutos que podríamos invertir en otros asuntos de manera más productiva. Es fundamental identificar en nuestra rutina esas tareas «roba tiempo» que normalmente ocurren desde navegar en internet, leer mails, etc.
Sin estas distracciones, será más fácil hacer una mejor gestión del tiempo.

3. Fijarse objetivos de gestión de tiempo

Como sabemos, gestionar el tiempo en realidad consiste en cambiar nuestro comportamiento, no el tiempo. Podemos empezar a eliminar esas tareas en las que malgastamos tiempo. Por ejemplo, durante una semana podemos fijarnos como objetivos no atender llamadas personales o no consultar nuestras redes sociales durante las horas de trabajo. De esta manera, podremos comprobar si notamos alguna mejoría en nuestra productividad y si nuestro nivel de estrés se ha reducido.

4. Utilizar herramientas de gestión de tiempo

El primer paso para gestionar nuestro tiempo consiste en utilizar programas de software como el CRM gratuito en español de CRMlab, para poder consultar el calendario y ver las reuniones o llamadas pendientes, programar citas con recordatorios o utilizar el apartado de «Tareas» para poder crear todas las tareas que tenemos que hacer en nuestra empresa.

Su panel es tan visual y práctico que nos permitirá organizar las tareas según  el estado en el que se encuentran, marcar la fecha de vencimiento que tienen y sobretodo, añadir el tiempo que empleamos en cada una de ellas. Esto nos será de gran ayuda para comprobar finalmente si cumplimos con las horas establecidas, si perdemos más tiempo en una de ellas o si no llegamos al plazo de tiempo.

Al crear en el CRM online las tareas que debes hacer, no trabajarás por impulsos y en tu cabeza habrá un orden a seguir. Haciéndolo así, tendrás todo atado y sabrás en qué vas a enfocarte en cada momento.

5. Establecer prioridades en tus tareas

¿Todas tus tareas son igual de importantes? NO. Necesitas un método para establecer prioridades para identificar en cuales debes enfocarte primero.
Por ejemplo, el CRM en español de CRMlab ofrece la posibilidad de indicar en tus tareas el grado de prioridad que tiene: baja, normal, alta, urgente, etc. Además, gracias a sus filtros podrás visualizar en un solo click todas aquellas tareas con el grado de prioridad «x» por el cual hayas filtrado.

6. Agrupar las tareas en proyectos

Una buena manera de mejorar la gestión del tiempo es agrupar esas pequeñas tareas por proyectos.
En lugar de dar saltos entre tareas que nada tienen que ver unas con otras, agrupa acciones similares que pertenezcan a un objetivo grande y aborda una detrás de otra.
Por ejemplo, puedes establecer unas tareas que pertenezcan a un proyecto de un cliente, para así tener todo organizado y no perder tiempo en buscar o consultar aquella tarea que tienes pendiente de hacer, porque tendrás todo vinculado en el mismo sitio. Te resultará más ligero de hacer y podrás medir mejor el tiempo que te ha llevado cada parte.

7. Ser realista con tus plazos

Uno de los principales errores que cometemos es que no nos concedemos suficiente tiempo para completar un proyecto. Además, en ocasiones solemos establecer un plazo de entrega que no es real, solo por pensar que contra menos duración tenga la tarea, más cosas podremos hacer y mejor eficacia tendremos, pero no es cierto.
Cuando planifiques un nuevo objetivo, sé realista con el plazo de finalización y contempla los posibles imprevistos que pueden surgir y robarte tiempo.
Es decir, marca plazos más amplios que los que estableces ahora mismo. De este modo, evitas la sensación de hacerlo en el último momento y te sentirás satisfecho por haber terminado la tarea o el proyecto a tiempo.

8. Automatizar procesos

¿Por qué perder tiempo en acciones que puede hacer de forma automática una herramienta?
Por ejemplo, en lugar de preparar una a una tus facturas, puedes automatizar el proceso con softwares como CRMlab, dónde te permite vincular los productos y el cliente correspondiente a la factura para que se autorellenen los datos con la información existente.
Lo mismo viene ocurriendo con los contratos, el CRM online de CRMlab te permite mediante sus plantillas, automatizar los contratos de tu empresa para que con tan solo un click, se rellene la información necesaria.
Si lo que buscas es automatizar todos los posibles procesos de tu empresa, CRMlab es tu herramienta.

9. Medir en que gastas el tiempo

Tal y como hemos mencionado antes, con el CRM gratuito en español de CRMlab puedes añadir el tiempo exacto que empleas en una tarea, para poder cuadrar y saber cuánto y a qué has dedicado el tiempo de trabajo.
Gracias a esta función, te sorprenderás al comprobar cuánto tiempo se te ha escapado en cada acción.
Este ejercicio suele ser “doloroso”, porque te vas a dar cuenta de que realmente no pasas trabajando tantas horas como tú crees. Sin embargo, te dará información real con la que podrás tomar mejores decisiones.

10.Aprender a delegar

Delegar es algo que cuesta mucho y es difícil aprender a hacerlo, pero nadie es capaz de hacer todo por su cuenta, por lo que es fundamental aprender a compartir esas cargas de trabajo.

En cualquier caso, querer abarcar demasiado no es bueno, ya que nos puede llevar a tener muy mala desorganización, falta de tiempo y mucho estrés. Por tanto, es fundamental que cada miembro de la empresa se encargue de sus tareas para que no ocurra esto.

En el CRM de CRMLab, tenéis la posibilidad de asignar diferentes tareas a cada miembro, establecerle una fecha de entrega y mantener una comunicación fluida, mediante la ficha de la tarea para solucionar todas aquellas dudas o sugerencias.

¿Cuál de estos consejos vas a poner en práctica primero?

Contacta con nosotros para informarte, nuestros profesionales estarán encantados de atenderte y aconsejarte las funcionalidades con las que podrás gestionar mejor el tiempo con el CRM.

Novedades CRMLab, Tips
Averigua los beneficios del marketplace de CRMLab

El marketplace de CRMLab:

El marketplace de nuestro CRM online es un espacio dónde podéis encontrar todo tipo de nuevas funcionalidades que harán que tu CRM tenga mucha más potencia y que trabajes de forma más eficiente. Nuestro objetivo es ofrecer diferentes complementos o módulos, que podrás añadir en tu CRM en línea para completar la eficacia de éste y mejorar el flujo de trabajo.

Además, no será necesario trabajar con aplicaciones o programas externos porque muchas de tus necesidades podrás solucionarlas en este lugar.

Encontrarás desde editores de plantillas PDF, control de accesos, generador de remesas SEPA, etc.

La manera de integrar nuevas funcionalidades es tan sencilla que no necesita una instalación. Basta con «Activarla» y automáticamente, en cuestión de segundos, se actualizará en tu CRM gratuito para que puedas empezar a trabajar con ella.

Qué ventajas tiene el marketplace de CRMLab:

El marketplace del CRM online puede ser un espacio muy cómodo para los usuarios, por muchas razones:

  • Pueden encontrar diferentes funcionalidades o módulos en un solo lugar. De esta manera, es mucho más fácil y rápido que encuentren aquello que buscan, o que descubran nuevas herramientas que encajen con sus necesidades.
  • Eficaz y al momento. Una vez eliges que funcionalidad vas a añadir al CRM, no tendrás que esperar días para el proceso, ya que se actualiza al instante y automáticamente puedes encontrarla con el resto de módulos en el CRM. Esto te permite seguir con tu trabajo, sin necesidad de esperar mucho tiempo.
  • Además de ser la fuente principal dónde buscamos nuevas actualizaciones del CRM, ahorramos tiempo. En el CRM, todas aquellas nuevas funcionalidades se ofrecen en la misma plataforma y por tanto encontramos todo en el mismo lugar de manera óptima, sin necesidad de salir de tu sitio de trabajo.
  • Nuevas actualizaciones disponibles 24 horas. Para activar o descargar una nueva funcionalidad del marketplace no es necesario que contactes con una persona del equipo de CRMLab, ya que tienes la posibilidad de añadir y de consultar las nuevas herramientas que vamos desarrollando a cualquier hora del día, sin limitación de horarios y sin problemas de la diferencia horaria para clientes que sean de otro país.

Cómo acceder al marketplace del CRM online:

  1. Entrar en mi cuenta del CRM online.
  2. Dirigirme al menú de la izquierda.
  3. Acceder al módulo de «Marketplace».

A todos nos gusta estar bien informados y estar al día de todas las pequeñas novedades que tiene el CRM en español de CRMLab. Por eso, además de contar con las base de datos de tus clientes, las campañas de marketing, las facturas realizadas, o tener el control del calendario de vacaciones de tu empresa, también tendrás la oportunidad de encontrar otros complementos, que siempre estarán disponibles para poder ayudarte en todas aquellas tareas que tengas que realizar en tu día a día.

Contacta con nosotros para infórmate, nuestros profesionales estarán encantados de atenderte y recomendarte que funcionalidades de nuestro marketplace encajan más con tus necesidades.

Tips
Planifica tus objetivos del 2021 con un CRM online

Lo que te vamos a contar quizás no sea nada nuevo, porque todos sabemos que cada principio de año nuevo nos marcamos nuevos objetivos y propósitos. Así que después de saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, es posible alcanzar nuevas metas. Lo primordial para llegar a cualquier punto es organizarse. ¡Aquí te damos algunas ideas y herramientas, como un CRM online, para alcanzar nuevos objetivos!

Ideas y un CRM online para establecer nuevos objetivos:

1. Cumplir el seguimiento de mis clientes:

Este es un requisito imprescindible a cumplir. El seguimiento es igual de importante «antes de la venta» y también, «después de la venta». Nunca podemos pensar que nuestros clientes potenciales o clientes ya están satisfechos; siempre podemos tener más conocimientos sobre ellos y brindarles un mejor servicio. Además, no solo basta con hacer seguimientos, sino que también es necesario cumplirlos. Para evitar que nuestros clientes piensen que no tenemos compromiso o que puedan sentirse desatendidos, podemos mejorar el seguimiento con ayuda de un calendario.

Si lo que buscas es ahorrar pasos, ganar más tiempo y tener todo más organizado, nuestra recomendación es que utilices el Calendario del CRM online en español de CRMLab.

Puedes encontrarlo en el módulo «Dashboard» y te dejará crear desde el mismo todos los seguimientos que quieras, se sincronizará la información en la ficha del cliente y tendrás la opción de recordatorios para que no se te escape absolutamente nada.

2. Aumentar tu base de datos:

Aumentar la base de datos es una de las tareas que toda empresa debe ir realizando de forma constante. Puede ser una tarea complicada, pero al final obtenemos grandes resultados. Contra más datos tengamos de nuestros clientes, mayor será nuestro centro estratégico de ventas. Además, para aprovechar todo su potencial es muy importante tenerla actualizada y sacar el máximo partido posible.

Por tanto, si lo que buscas es centralizar y administrar tu información puedes comprobar que el módulo «Comercial» del CRM online está más que preparado para segmentar con eficacia y sincronizar los datos en tiempo real.

3. Cumplir con los plazos de entrega en mis proyectos:

Llegar a la fecha establecida de entrega de todos nuestros proyectos a veces puede ser una pesadilla. Por eso, por X o por Y siempre terminamos dedicando más tiempo a aquello que no es necesario o priorizando en lo que no es importante. No cumplir con esto, puede darle a nuestro cliente una impresión negativa de nosotros en cuanto a organización, responsabilidad y compromiso.

La «Gestión de tareas» del CRM online no solo evitará que enfoques tus esfuerzos en asuntos secundarios, sino que también te ayudará a centrarte en tu objetivo final de entrega. Te permite reunir toda la información principal de tu proyecto, agrupado por sus tareas correspondientes. Además, cuenta con la posibilidad de asignación de tareas para que incremente el trabajo en equipo y tengamos un control del tiempo que empleamos en cada trabajo.

4. Ofrece contenido de valor a tus clientes con un CRM online:

Los clientes ya no solo quieren un servicio, quieren a alguien que entienda sus necesidades y les aporte soluciones. Si quieres empezar el año con buen pie y originando una atracción con tu audiencia, es momento de darles lo que quieren. Envía mails personalizados a tus clientes, informándoles de nuevas novedades o mostrándoles artículos de interés. Esto no solo hará que tu audiencia se sienta a gusto con tu marca, sino que también conseguirás fidelizarlos.

Si te animas a marcarte este objetivo y quieres ofrecer el contenido idóneo a tus clientes, entonces tienes que utilizar el módulo de «Marketing» del CRM gratuito en español. Podrás generar tus campañas de mail, programar correos masivos y averiguar mediante las estadísticas, si tus mails están valiendo la pena… o no.

5. Vende y factura el doble sin estrés:

Este año puedes aumentar la facturación de tu negocio. Puedes hacer que incrementen los costes de muchas maneras, como por ejemplo aprovechando las fechas clave como la época de rebajas, ofrecer precios flexibles u otros. Son trucos sencillos pero que supondrán una gran diferencia en tu proceso de facturación.

De esta manera, te sugerimos que eches un vistazo al módulo de «Administración» del CRM online para poder empezar a crear todas las facturas necesarias, registrar las compras y ventas realizadas para así, poder obtener las estadísticas finales sobre el resumen de tu empresa. Además, para poder visualizar el embudo de tus clientes podrás utilizar la «Gestión de presupuestos», que te indicará en qué venta debes priorizar más para poder ganarla, lo antes posible.

¿Quieres ver todo lo que has conseguido después de superar estos objetivos con el CRM de CRMLab? Entonces regístrate ahora en CRMLab y empieza a trabajar en ello.

Cambiar el rumbo de tu empresa depende de ti, y el 2020 es una oportunidad fantástica para ello.

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, también puedes contactar con nosotros por aquí.

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Cómo convencer a tu CMO de tener un CRM online

Si tu objetivo es convencer a tu empresa de la necesidad de implantar un software de gestión de proyectos online, continúa leyendo estas líneas porque encontrarás algunas ideas interesantes que ofrecer al CEO.

Tomar la decisión de adquirir un CRM gratuito es un gran paso al éxito para cualquier empresa. La solución de un CRM online ha ayudado a cientos de empresas  a mejorar su gestión y rendimiento y cada día es mayor la cifra que respalda este concepto, pero aún así, cada vez son más líderes de negocios que suelen pensar una y otra vez si realmente es esto lo que necesitan.

A continuación, compartimos varios puntos de cómo un CRM online puede ayudar a una empresa desde organizar las ventas, a enfocar los objetivos de forma sencilla.

Datos para convencer a tu empresa de implementar un CRM online:

Ve buscando hueco en tu agenda para una próxima reunión con el CEO, para mostrarle la solución del CRM que le hará tomar una decisión favorable para la empresa.

  • Mejor servicio: probablemente lo más preocupante de una empresa puede ser descuidar a los clientes o realizar el seguimiento de los mismos. Pero lo cierto es que el CRM de CRMLab dispone de una ficha por cliente, dónde nos permite reunir toda la información de éste, el estado en el qué se encuentra, las últimas acciones que se han hecho o incluso, las llamadas o reuniones realizadas o por realizar.
  • Organización rápida: nuestro Dashboard es la página inicial del CRM gratuito, que te permite saber en cuestión de 2 minutos: qué tienes que hacer hoy, cuántas llamadas has realizado al día, cuántos clientes nuevos tienes este mes, además del estado de tus próximas ventas.
  • Información segura: muchas empresas cuando cuentan con un CRM online tienen su información alojada en la nube y por tanto, está segura en cualquier momento. En cambio, hojas de cálculo o documentos de Word son más propensos a perderse con mayor facilidad.
  • Es mucho más que un software de ventas: un CRM nos permite tener el control de todos los departamentos de nuestra empresa y por tanto, podemos llevar la gestión de nuestra empresa desde un solo lugar. Cada vez son más las empresas que recurren a CRMLab en busca de esta herramienta, para dejar de trabajar con 3 programas a la vez. Además, nos permite tener toda la información vinculada y nos ahorra realizar procesos. De esta manera, el CRM reconoce y sincroniza los datos del cliente con sus compras correspondientes.
  • Estimación global: Resultados: con los gráficos del CRM online podrás saber el progreso de tu empresa y analizar sus resultados: ventas por mes, rendimiento de cada miembro, número de llamadas, número de incidencias… ¿Beneficioso? ¡Mucho! Toda esta información nos permite mejorar nuestras debilidades y fortalecer más nuestros objetivos.
  • Trabajo en equipo y comunicación interna: tu equipo estará conectado en todo momento y  entre ellos podrán asignarse clientes o mencionarse en comentarios, para poder organizarse mejor y estar actualizados en todo momento durante las ventas.
  • Privacidad y consentimiento: gracias a los roles y permisos del CRM gratuito de CRMLab, el CEO de la empresa con el rol de administrador podrá saber todo lo que ha pasado en todo momento, las últimas acciones entre los miembros de la empresa, e incluso decidir a qué departamentos pueden acceder.
  • Predicción del futuro: comprendiendo y sabiendo el comportamiento de tus clientes y sus necesidades, te deja anticipar oportunidades de ventas y sus ingresos esperados.

Además, nos permite tener toda la información vinculada y nos ahorra realizar procesos. De esta manera, el CRM reconoce y sincroniza los datos del cliente con sus compras correspondientes.

En resumen…

El CRM online de CRMLab es tu mejor opción para vender de forma organizada, comprender a tus clientes y alcanzar niveles de rentabilidad nunca antes vistos. Date el gusto de conocer a tu equipo, a tus clientes y al mercado.  Todo tipo de empresa necesita plantearse este tipo de estrategias, en menor o mayor medida. Si ya tienes pensado hablar con el CEO de tu empresa, haz que empiece a ver el valor de esta potente herramienta.

Cuando el proceso de comercialización de una empresa está perfectamente sincronizado y en orden, grandes cosas pueden pasar.

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¿Por qué utilizar un CRM y no un Excel?

Todos nos hemos hecho la típica pregunta de: «¿Qué es mejor para gestionar la información de mi empresa?», y seguramente después hemos pensado: «¿CRM o Excel?». Dos herramientas muy enfrentadas con las que buscamos que se nos haga fácil nuestro trabajo. Sin embargo, cuando una empresa quiere ahorrar tiempo y hacer una gestión más completa en los clientes, el CRM se convierte en su salvavidas.

Las comparativas a veces, si son buenas

Muchas empresas y negocios suelen decir: «Yo no compro un CRM porque ya trabajo con un Excel», pero por increíble que parezca estamos hablando de horas tecleando a mano, tablas desperdigadas, demasiadas hojas de cálculo, etc. Es por eso, que este cambio vital que tanto nos cuesta hacer para la organización de nuestra empresa, nunca se llega a hacer porque…

  • Opción 1: no han probado un CRM
  • Opción 2: creen que es una perdida de inversión
  • Opción 3: la comodidad de seguir en lo mismo

Pero tarde o temprano, descubren los beneficios tan auténticos del CRM: sincronización, integración de datos, vinculación inteligente para encontrar datos más fácilmente, sencillez en una herramienta completa, organización, etc.

CRM vs. Excel: importancia en la satisfacción del cliente

Una no sustituye a la otra ni jamás lo hará. Excel es perfecto para lo que se diseñó: organizar cálculos. Un CRM se centra en incrementar las ventas y gestionar los seguimientos de los clientes potenciales.

Las empresas que se deciden por mantener Excel como herramienta de gestión comercial, están cometiendo un error. Piensan que un CRM es una gran base de datos con demasiadas funcionalidades que «nunca» harán servir y que para eso ya tienen sus hojas de cálculo de siempre. Por desgracia, no saben que un Excel nunca enviará un mail por ellos, no recibirán recordatorios para realizar llamadas o reuniones, no se les generarán automáticamente informes con qué comercial ha vendido más, por ejemplo, o gráficos que te indiquen las estadísticas de venta en tu empresa.

En cambio, una versión sencilla de CRM gratuito en español como la de CRMLab, puede aportar más beneficios y generar relaciones comerciales más duraderas.

¿Qué ofrece un CRM?

Mientras reflexionas sobre este post, te invitamos a que accedas a nuestro CRMlab de gestión de proyectos o si aún no te has registrado, que te crees tu cuenta de prueba gratis.

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