Las etiquetas o tags permiten sustituir la información automáticamente, a partir de un código. Gracias a la automatización de este proceso, puedes crear presupuestos en un solo click y que la información se autorellene al instante. A continuación, explicamos el significado de las etiquetas más principales, para que sepas cuáles son las más apropiadas según los datos que quieras que aparezcan.

 

 

Ventajas de usar etiquetas en tu plantilla:

 

• Creas plantillas que son reutilizadas
• Sustituye y proporciona información rápidamente
• Añade o modifica etiquetas según te convenga, siempre que quieras
• Trabaja de forma relajada y ágil

 

  

 

 

• Page break: salto de página
 
• Hoy (fecha): fecha del día de hoy
 
• Ahora (fecha-hora): fecha y hora del momento actual
 
• Cliente (nombre): nombre del cliente
 
• Amount currency: tipo de moneda (EUR, COP, USD…)
 
• Contacto de facturación (nombre): nombre del contacto de facturación del presupuesto
 
• Calle: calle de la dirección de facturación del cliente
 
• Calle (envío): calle de la dirección de envío del cliente
 
• Ciudad: ciudad de la dirección de facturación del cliente
 
• Ciudad (envío): ciudad de la dirección de envío del cliente
 
• Código postal: código postal de la dirección de facturación del cliente
 
• Código postal (envío): código postal de la dirección de envío del cliente
 
• Descripción: descripción adicional del presupuesto
 
• Discount amount currency: indicar el tipo de moneda que tiene el descuento (EUR, COP, USD…)
 
• Estado (primera opción / {{status}} ): estado en el que se encuentra el presupuesto (borrador, presentado, aprobado…)
 
• Estado (segunda opción / {{billingAddressState}} ): provincia de la dirección de facturación del cliente
 
• Estado (envío): provincia de la dirección de envío del cliente
 
• Fecha de presupuesto: fecha en la que se crea el presupuesto
 
• Importe de descuento: cantidad que se descuenta en total
 
• Importe IVA: cantidad de IVA en total
 
• IVA: impuesto de IVA. Se aconseja poner detrás de la etiqueta el símbolo » % «
 
• Nombre: Si se añade en el campo de «Cabecera» es el nombre del presupuesto. Si se añade en el campo de «Cuerpo» es el nombre del producto
 
• Número: número del presupuesto
 
• País: país de la dirección de facturación del cliente
 
• País (envío): país de la dirección de envío del cliente
 
• Total: total del presupuesto
 
• Total sin descuentos: total de todos los productos sin el descuento aplicado
 
• Total sin iva: total del producto sin el iva aplicado
 
• Cuenta.BIC: BIC del cliente
 
• Cuenta.Correo electrónico: correo electrónico del cliente
 
• Cuenta.IBAN: IBAN del cliente
 
• Cuenta.Métodos de pago: método de pago del cliente
 
• Cuenta.NIF: NIF del cliente
 
• Cuenta.Número de cliente: número del cliente
 
• Cuenta.Sitio web: página web del cliente
 
• Cuenta.Teléfono: número de teléfono del cliente

 
 

Líneas del presupuesto:

 

A continuación, se muestra la traducción de las etiquetas de las líneas del presupuesto:

 

 

 

• {{order}}: Número asignado a cada línea de producto. Se empieza a contar desde el 1.

• {{name}}: Nombre del producto

• {{quantity}}: Número de unidades del producto

• {{listPrice}}: Precio base del producto

• {{unitPrice}}: Precio con descuento del producto

• {{amount}}: precio total, aplicando el descuento, de cada línea de producto

• {{preDiscountedAmount}}: total de todos los productos sin el descuento aplicado

• {{discountAmount}}: cantidad que se descuenta en total

• {{amount}}: total sin el iva aplicado

• {{taxAmount}}: cantidad de IVA en total

• {{grandTotalAmount}}: total del presupuesto

 

 

 

 

 

 

Accede a tu CRM y utiliza las etiquetas de presupuesto

  

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