Cómo crear caja para ver las llamadas de hoy

Una métrica orientada a supervisar las próximas actividades que tendrás, como bien son las llamadas de hoy para estar siempre al tanto de tus llamadas. De forma rápida y directa puedes consultar las llamadas pendientes para celebrar durante el día de hoy, gracias a las cajas del Dashabord.

 

IMPORTANTE: Esta caja está vinculada con la entidad de llamadas, reuniones y tareas.

 

1.En el Dahsboard, ir a la pestaña de «General» del escritorio.

 

 

 

2. Haz click en el botón «Añadir caja»:

 

 

 

3. Selecciona la opción «Mis próximas actividades»:

 

 

 

4. Una vez nos aparezca la siguiente pantalla, tendremos que hacer click en los 3 botones de la esquina de la caja y le daremos a «Ajustes».

 

 

 

5. Una vez nos salga la ficha, rellena todos los campos:

 

• Título: puedes escribir el título que desees. Por ejemplo: Llamadas de hoy

 

• Mostrar registros: indica el número de llamadas que quieres que te aparezcan. Es decir, puede que tengas 30 llamadas para hoy, pero por defecto deseas que solo se muestren 10.

 

• Actualizar cada: indica el tiempo que deseas que se actualice la información de la caja.

 

• Qué mostrar: en este caso, indicaremos «Llamadas»

 

• Next X Days: indica las llamadas qué quieres ver en los próximos días. En este caso, escribiremos 0 para que solo se muestren las llamadas de hoy. Si ponemos 3, se mostrarán las llamadas que hay en los próximos 3 días.

 

 

 

6. Por último, haremos click en “Aplicar”:

 

 

 

7. ¡Listo! Este es el resultado final:

 

 

 

 

 

 

Accede al CRM y añade esta caja a tu Dashboard para mejorar la productividad de tu empresa

 

Nunca ha sido tan fácil tener un resumen al instante de las oportunidades ganadas por comercial.

   

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Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido añadir esta caja, puedes contactar con nosotros por aquí.