Cómo conectar tu WordPress al CRM

1- Descárgate el plugin de WP de CRMLAB.

2- Accede a tu WordPress

3- Ves al menú y dirígete a >> Plugins >> Añadir nuevo

4- Haz click en «Subir plugin»>> Seleccionar >> Selecciona el plugin descargado en formato .zip >> Instalar ahora

5- A continuación, WordPress te redireccionará a la siguiente pantalla y deberás darle a «Activar plugin»

6- Una vez le des a activar, WorPress te conducirá a «Plugins», dónde verás todo tu listado de plugins, entre ellos, el de CRMLab. Aquí deberás ir a >> Ajustes (Settings)

7- Nos aparecerá la siguiente pantalla y haremos click dónde indica la flecha.

Este formulario que estamos creando, es el formulario que aparecerá en tu web para que todas las personas que registren sus datos a partir de él, se generen en tu CRM automáticamente. ¿Qué tiene de beneficioso esto? Muy sencillo. Si en esta semana, 250 personas se han interesado por tus servicios o producto y se han registrado por este formulario, es imposible pasar los datos de una a una, de la web al CRM. ¡Tardaríamos horas o peor aún, días!

Por tanto:

-Si creando un posible cliente tardamos 2 minutos…

1 posible cliente —-> 2 minutos

-Y tenemos 250 posibles clientes…

2 minutos  x  250 posibles clientes= 500 minutos

-Esto quiere decir que… ¡TARDARÍAMOS MUCHÍSIMAS HORAS!

500 minutos  —-> ¡más de 8 horas!

8-Se nos abrirá esta ventana y tendremos que rellenar los campos con la información que nos pide, y iremos a «Guardar»:

IMPORTANTE: Poner delante de «URL de destino» y «URL pág. condiciones» –>  » https:// »

Un ejemplo sería así:

9-Una vez hemos guardado, nos aparecerá la siguiente pantalla con todo el listado de los formularios creados de CRMLab. Tendremos que «copiar» el código del formulario que queramos y «pegarlo» en la página que deseemos que aparezca en nuestra web.

-Copiar código.

-Ir a una página de la web y añadir un elemento nuevo en forma de «Bloque de texto».

10-Editar y pegar el código del formulario, y guardar.

Vamos a «Guardar borrador» o «Actualizar» (según la página esté publicada o no), y «Vista previa», para visualizar el resultado.

El resultado sería este:

COMPROBACIÓN:

1-Vamos a registrarnos de prueba en el formulario de nuestra web. A continuación, nos redirigirá correctamente a la URL de destino del Paso 8.

2-Nos dirigimos a nuestra cuenta de CRMLab >> Posibles clientes >> nos tendrán que aparecer los nuevos registros.

3-Y por último, nos llega un correo electrónico y una notificación al CRM. Si aún no has podido conectar tu crm al mail, te dejamos aquí un tutorial.

Accede a tu CRM y conéctalo cuanto antes.

Si tienes cualquier duda, también puedes contactar con nosotros por aquí.