ES EL MOMENTO DE ORGANIZAR TU NEGOCIO

Tutorial | Crea tu primer cliente

Tutorial | Crea tu primer cliente

Tener a tus leads y clientes organizados en tu CRM es importantísimo para tu empresa. Con CRMLab tenemos la solución. ¿Aún no sabes cómo crear clientes, leads, llamadas u oportunidades? Nosotros te enseñamos

Empezamos…

Para empezar, debemos dirigirnos a la zona comercial y seguidamente haremos click a “Gestión de Presupuestos”.

Gestión de Presupuestos

En ésta pantalla, tendremos cuatro estados diferentes:  Nuevo,En proceso, Presupuesto y Seguimiento. Nuevo y en proceso, forman parte los estados de posible cliente y presupuesto y seguimiento forman parte de la entidad “oportunidades”. De esta forma podemos visualizar más fácilmente este proceso de presupuestos. A continuación te explicamos para que sirve .

  • Nuevo : Es el estado del primer posible cliente (cuando aún no hemos tenido contacto).
  • En proceso : Lo arrastramos de nuevo a esta columna cuando ya hemos realizado algún tipo de contacto.
  • Presupuesto : Arrastramos el posible cliente a este estado cuando conseguimos contactar con el posible cliente y este está interesado en que se realice un presupuesto.
  • Seguimiento : Este estado se haría servir en el caso que haya algún tipo de negociación.

 

Dicha esta información, deberemos hacer click a “Crear Lead”.

Ficha de creación

Debemos rellenar todos los campos. Ya sabes, cuanta más información tengamos sobre nuestros leads, nos resultará más fácil entablar una relación más cercana con el cliente.

 Una vez esté creado el lead, el objetivo final de este lead será arrastrarlo hasta  perdido o ganado (si es ganado mucho mejor, claro :D).

En este panel podrás visualizar el nombre del posible cliente, el teléfono, el mail y visualizar de que web ha venido. También podremos añadir el recordatorio de llamadas y las notas de ese posible cliente para saber en todo momento lo que se ha quedado con el cliente.:

Si tienes cualquier tipo de sugerencia o duda sobre CRMLab, no dudes en contactar con nosotros.

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